【年末清仓】CFP资格认证培训习题集 下载 pdf 电子版 epub 免费 txt 2025

CFP（国际金融理财师）资格认证培训和考试的指定教材。

该习题集是由北京金融培训中心与北京当代金融培训有限公司联合组织编写，是CFP（国际金融理财师）资格认证培训和考试的参考教辅。编者针对CFP资格认证培训，组织了在一线教学的具有丰富经验的老师，结合教学经验，结合CFP资格认证五本教材和培训课件，编写了这本习题集，主要目的是帮助学员加深理解，掌握和巩固知识要点，更好地适应考试。本习题集各模块的题量基本上按照各模块占课程量的比重均等分布，涵盖了大部分知识要点。题型采用单选或复选的方式，供学员复习时参考。

本书的编写以国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司制定并颁布的CFP资格认证教学与考试大纲为依据，各模块习题数量基本上按照各模块课时占总课程量的比重均等分布，涵盖了现有考试大纲中绝大部分重要的知识点。

本书目的是帮助学员加深对知识的理解，掌握和巩固知识要点，在复习和备考中提供参考，但其题型、难度并不针对具体某一次CFP资格认证考试，也不涵盖所有考试试题范围。

投资规划

个人风险管理与保险规划

个人税务与遗产筹划

退休规划与员工福利

综合案例规划

答案及解析

　投资规划

　个人风险管理与保险规划

　个人税务与遗产筹划

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个人税务与遗产筹划常用税率表

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书摘插图

书籍介绍

《CFP资格认证培训习题集》内容为：北京金融培训中心成立于2005年，是国内首家经国际金融理财标准委员会认可，获得国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司[FPSB China，原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会（FPSCC）]授权，开展CFP资格认证培训的教育培训机构。经过近五年的高速发展，北京金融培训中心已成为在中国财经领域培训规模最大、国内外高端学术人才荟集、学术水准较高的专业金融培训机构。截至2008年年底，北京金融培训中心累计培训学员达一百多万人次。

• 作者：浮生啊虚空 发布时间：2019-04-06 14:28:37

  老师讲的真好 没基础 看起来完全不累 所有人都在清明小假期春游 我在啃法文-2019.4.6

• 作者：学霸 发布时间：2011-12-14 13:45:22

  一般般~

• 作者：芝士焗饭 发布时间：2022-03-11 22:35:12

  有点想吐槽这个出版社，配图真的很简陋

• 作者：Amanda 发布时间：2024-03-02 12:19:45

  腿来到了恐龙时代…好玩

• 作者：邺心 发布时间：2015-08-20 09:19:49

  写论文用的，值得再读

• 作者：二黑仔 发布时间：2017-08-28 17:47:20

  身边的人和物都能反映我们的内在，都是我们心灵的明镜。万事万物都能照见人心|一个人掌握的技能和养成的习惯，会伴随他的终生。对我们来说最稳妥的依靠，便是自己的品格、习惯和技能|亲眼目睹身体力行，得到的感受是最直接的。但大家往往局限于视线能及伸手可触的范围，以为这就是全部。

• 可爱又有用的书

  作者：LL 发布时间：2009-08-24 16:29:33

  看完书就发现 原来我床上的明黄色床单并不适合睡眠。还有喜欢紫色和酒红色的我果然有一点怪异的性格在。。最棒的是，正在减肥的姑娘（or小伙？）有福了，色彩减肥享受美食毫无痛苦。

  很浅显的色彩理论却很实用，而且勾起了我再多了解些专业色彩知识的欲望，很不错。

  BTW，里面的小猴子实在是太可爱了^^

• 皓首穷经

  作者：李火火 发布时间：2007-12-11 14:42:18

  中学时代，学过朱自清的几篇散文，譬如说是《背影》、《荷塘月色》，我就想我再也不会再去读他的文字了。感觉他这人甚虚伪，甚迂酸，且名不副实。

  现在居然又要读他的书了，但是这次感觉却是，也许、可能他是个顶有趣的老头儿。

  首先要说的，当然是朱老师的语言。

  记得在《春秋三传》，写到孔子见麟而泣的故事：

  鲁哀公十四年，鲁西有猎户打着一只从没有见过的独角怪兽，想着定是个不祥的东西，将它扔了。这个新闻传到了孔子那里，他便去看。他一看，就说，“这是麟啊。为谁来的呢！干什么来的呢！唉唉！我的道不行了！”说着流下泪来，赶忙将袖子去擦，泪点儿却已滴到衣襟上。原来麟是个仁兽，是个祥瑞的东西；圣帝、明王在位，天下太平，它才会来，不然是不会来的。可是那时代那有圣帝、明王？天下正乱纷纷的，麟来的真不是时候，所以让猎户打死；它算是倒了运了。

  可是原文是只有短短几句话：鲁哀公十四年西狩,薪者获麟,击之,伤其左足。将以示孔子。孔子道与相逢见,俯而泣,抱麟曰:“尔孰为来哉,孰为来哉?”反袂拭面,乃歌曰:“唐虞世兮麟凤游,今非其时来何求?麟兮麟兮我心忧!”

  这时候一个可感可触的孔子在我面前了，而另一个有趣的、带点幻想感的、还有点romantic的老头子——朱老师也就跃然纸上了。

  其次，《经典常读》让我对古典文集充满了兴趣。就像以前只读得懂现代诗歌的我，开窍了之后，读起古诗，也能渐渐体会得到个中意旨了。

  有几点感触在这里谈谈。

  古籍像是载在独木舟上一般，漂流于历史的洪流之中。路途之中可能有春秋争霸，可能有始皇坑儒，还有三国烽火不绝，这些无不在啃噬着它。散佚了，断代了，后人冒充更改了……这些都会让最初的经典逐渐斑驳如旧墙纸，一屑一屑地褪去，只剩泛黄的墙壁。所以，现今还遗存下来的古籍，应该是宛若敦煌的佛像一般。譬如说《尚书》。

  《尚书》是中国最古的记言的历史。它的真伪、聚散，极其复杂曲折，由下面的图可见一斑：

  （居然看不见~我也没有办法叻）

   

  这过程之中，更不乏精彩的细节，譬如有伏生抱《书》私授于齐鲁的故事，有汉文帝派晃错请师于伏生的典故，有《尚书》的29篇讹说为取法天象，有鲁恭王因《尚书》而不敢继续拆孔宅，还有西汉经学一大史迹——今古文之争，更有张霸、王肃做伪作的荒唐等等，不胜枚举。可见，一件稀世珍宝必然会引来稀世的瑰丽奇异的历程。

  再者，读《经典常读》，我发现了以前没有发现过的美。譬如《诗经》、譬如《礼》。

  且先看朱老师阐释的《诗》，与我之前接触的虚幻的美不一样，那是一种质朴的歌：

  “诗的源头是歌谣。上古时候，没有文字，只有唱的歌谣，没有写的诗。一个人高兴的时候或悲哀的时候，常愿意将自己的心情诉说出来，给别人或自己听。日常的言语不够劲儿，便用歌唱；一唱三叹的吗别人回肠荡气。……歌谣越唱越多，虽没有书，却存在个人的记忆里。有了现在的歌儿，就可惜他人酒怀，浇自己块垒……歌谣真可说是‘一人的机锋，多人的知慧’了。”

  这个时候的“诗”仿佛是婴儿的呓语，朴野而纯净。

  后来到了“诗言志”的时代，古代所謂“言志”和现在所謂“抒情“并不一样；那“志”是关联着政治或教化的。这是一个在诗的历史里，我不愿多说的。

  而后到了孔子时代，赋诗的事已经不行了，孔子却采取了断章取义的办法，用诗来讨论做学问做人的道理。如果说第一个属于诞生的时代，像是松树的眼泪，还透着盛夏森林的芬香；那么这个时候诗就像是松树眼泪凝结后的琥珀，充满岁月的质感。

  “‘如切如磋，如琢如磨’，本来说是治玉，将玉比执行。他却用来教训学生做学问的工夫。“巧笑倩兮，美目盼兮，素以为绚兮”，本来说是是美人，所谓天生丽质。他却拉出末句来比方作画，说先有白底子，才会有画，是一步步进展的；作画还是比方，他说的是文化，人先是朴野的，后地没才进展了文化——文化必须修养而得，并不是与生俱来的。他如此解诗，所以说“思无邪”一句话可以包括“诗三百”的道理；又说诗可以鼓舞人，联合人，增加阅历，发泄牢骚，事父事君的道理都在里面。”

  也许是因为下里巴人不尚礼节，作为他们的后代，我从小也甚厌恶所谓的礼数。但是读完朱自清介绍的《礼》之后，感觉便大不同了。

  试想，当人们从阴面走向阳处，从深山走向平原，从散居再到群居，各人都有各人的欲望，于是纷争难免。于是作《礼》，可谓是群居的智慧，生活的艺术。

  怎样叫做礼治呢？儒家说初有人的时候，各人有各人的欲望，各人都要满足自己的欲望……你争我争，社会就乱起来了。那时的君师们看了这种情形，就渐渐给定出礼来，让大家按着贵贱的等级，长幼的次序，各人得着自己该得的一分儿……各等人有各等人的界限和分际……这种礼，教人节制，教人和平，建立起社会的秩序，可以说是政治制度。

  至于对人，事君，事父母，待兄弟姊妹，待子女，以及夫妇朋友之间，也都自有一番道理。按着尊卑的分际，各守各的道理，君仁臣忠，父慈子孝，兄友弟恭，夫妇朋友互相敬爱，才算能做人；人人能做人，天下便治了。

  音乐也是礼的一部分。

  人有情感淤积在心了，便会歌之，丝竹之，管乐之。而乐声的绵延与融合也象征着天地万物都“流而不息，合同而化”。这便是乐本。乐，越发地让人的群居生活变得更有智慧：教人平心静气，互相和爱，教人联合起来，成为一体。

  当然礼也有不健康的一面。表达真情实意的少，踵事增华的多，演变成为所谓的繁文缛节了。

         

  不过，倘若人只是生活在《礼》之中，那么生命岂不是太过无趣。林语堂说过，人最大的精彩便在他的错误。于是便诞生精彩绝伦的《史记》、《汉书》来记录了。

  不论是“文直而事核”的《史记》，还是“文赡而事详”的《汉书》，其精彩绝伦的背后是作者不平凡的人生历程，甚至是坎坷艰辛。作为一个读书人，流离必于是，颠沛必于是。当你选择要坚守历史的时候，你就要被迫放弃功名利禄；当你选择要获得真理的时候，你就好比戴上了荆棘皇冠；当你选择皓首穷经，你就不能平步青云……其实大雨过后，我们才发现并不是我们选择了生活，而是生活选择了我们。流离必于是，颠沛必于是——是哉书生。于斯有此感想。

  美国哈佛的校训里，曾经希望该校的学子：“让柏拉图与你为友，让亚里士多德与你为友，更重要的，让真理与你为友。”经典作品就是人们心灵的故乡，当我们要与真理为友时，除了摩挲经典，尚友古人，皓首穷经外，也许也就别无他图了。历史的烟尘与风霜，会消蚀一切生命。时代空茫与动荡，徒然带来无限悲凉，但在这其中所遗留下来的人物典型与知识典范，却永远在历史中发光，指引我们迈向真理之门。

  （编辑系的小学妹 不要抄这个东东哦 this is mine）