大额保单配置法商攻略 下载 pdf 电子版 epub 免费 txt 2025

《大额保单配置法商攻略》是一本讲解大额人寿保险配置的书。全书分为六个部分，分别从婚姻财富保护、财富的定向传承、企业家家庭、税务筹划、CRS对高客的影响、高客资产配置等方面系统解析了大额人寿保险的配置。

通过阅读本书，高净值客户可以学会更合理地运用大额保单的工具来管理财富；保险代理人可以掌握更多人寿保险法商知识，更好地为客户服务，成交大额保单。

第一章

婚姻财富保护与人寿保险规划

第一节　婚前财产保护与保险工具 003

第二节　全职太太婚内财产保护与保险工具 016

第三节　离婚冷静期的影响与保险工具 027

第四节　离婚时的过错责任的影响与保险工具 034

第五节　一人养家的风险与保险工具 040

第六节　父母对子女的财富支持与保险工具 048

第七节　黄昏恋的风险与保险工具 057

第八节　非婚生子女争夺遗产风险与保险工具 065

第二章

财富的定向传承与人寿保险规划

第一节　遗嘱传承的风险与保险工具 073

第二节　遗产管理人制度的影响与保险工具 086

第三节　继承权公证难关与保险工具 094

第四节　非婚生子女的权益保护与保险工具 105

第五节　再婚家庭的财富传承与保险工具 113

第六节　年幼子女传承的风险与保险工具 120

第三章

企业家家庭与人寿保险规划

第一节　公务员家庭的财产申报与保险工具 129

第二节　夫妻共同债务隔离与保险工具 138

第三节　注册公司的出资风险与保险工具 148

第四节　家企资产混同风险与保险工具 155

第五节　资产代持风险与保险工具 161

第六节　父债子还的风险与保险工具 168

第七节　债务风险隔离与保险工具 174

第四章

税务筹划与人寿保险规划

第一节　金税系统的升级与保险工具 181

第二节　民营企业家的税务烦恼与保险工具 188

第三节　企业注销的税务问题与保险工具 196

第四节　免税资产的配置与保险工具 203

第五节　跨境家庭的税务婚姻风险与保险工具 212

第六节　移民高客的遗产税风险与保险工具 217

第七节　中国外汇管制与保险工具 224

第五章

CRS实施对高客的影响与人寿保险规划

第一节　CRS的起源与发展 233

第二节　CRS究竟会影响到哪些人 240

第三节　CRS如何进行保单的信息披露与交换 250

第四节　CRS下的大额保单优势 258

第六章

高客资产配置与人寿保险规划

第一节　高客为什么一定要进行资产配置 269

第二节　高客应该如何更好地进行资产配置 276

第三节　人寿保险在资产配置中的重要性 283

第四节　年轻中产阶级的保单规划 288

第五节　客户的养老需求与保险工具 296

第六节　收入来源单一的风险与保险工具 302

沃晟学苑，国内知名的法商教育团队，专注于为金融精英提供系统的保险、法律、税务、资产配置等领域的知识培训。团队主要成员暨本书作者包括王芳律师、古致平博士、李爽律师、黄利军律师、薛京律师、冯骜国际税务师。

沃晟学苑成立迄今，已为大金融领域培养金融精英人才数以万计，在业内享有 盛誉。

团队主要成员曾出版《66节保险法商课》《家族财富保障及传承》《CRS全球新政实操指南》《从保险法到私人财富管理》《私人财富与股权纠纷》等著作

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书籍介绍

《大额保单配置法商攻略》是一本讲解大额人寿保险配置的书。全书分为六个部分，分别从婚姻财富保护、财富的定向传承、企业家家庭、税务筹划、CRS对高客的影响、高客资产配置等方面系统解析了大额人寿保险的配置。

通过阅读本书，高净值客户可以学会更合理地运用大额保单的工具来管理财富；保险代理人可以掌握更多人寿保险法商知识，更好地为客户服务，成交大额保单。

• 作者：hx 发布时间：2022-06-02 22:21:58

  和另外一本内容好像完全一样……

• 作者：弗拉拉的无忧宫 发布时间：2023-02-03 21:52:28

  真典型的懂的人不会看，看的人看不懂。

• 作者：蒋墨垚FIRE 发布时间：2023-12-19 23:21:24

  保单架构分析得很清晰，马了不少建议。

  都说医生的专业水平会影响一个病人的生命，而作为保险经纪人的专业水平会影响一个家庭的经济生命，甚至会是企业。保险从业越久，对这份职业越有敬畏感！

• 作者：K. 发布时间：2022-03-21 17:22:17

  书做得不错，皮面烫金，拿到手里，沉甸甸的。看完后，发现保险不仅有保障功能，对于财富的管理和传承，作用也不小。啊，真的要多挣钱啊。

• 作者：？ 发布时间：2022-03-21 17:07:17

  保险的法商功能已经越来越多地为高净值人士所认知、了解。他们也像代理人一样，对此有学习的需要。这本书就很好地满足了代理人与高净值人士的需要，从财富传承、税务筹划、资产配置等多个角度，解析大额保单的功能与作用，普及保险法商知识。值得一读！

• 作者：丢丢 发布时间：2020-01-01 09:53:59

  印度的另一种现实。既不是神秘的，也不是可怕的，其实人人还是在如此这般生活着

• 一本正经的胡说八道

  作者：飞天 发布时间：2019-12-17 09:27:14

  我是被书名所吸引，才买了这本书。当时就像这本书的副标题所说的，我觉得能够通过这本书进一步了解一下关于人类起源与意识演化的新知识、新内容，结果看到的是作者在一本正经地胡说八道。作者是一位美籍印度人，考古学家，对人类进化史和进化论持相对否定的态度，与主流考古学的很多观点背道而驰。

  每个时期，甚至每一年，通过一些考古活动都会有新的发现、新的见解，对人类历史和进程作出新的解读，这是建立在事实和考据的基础上的。而本书恰恰相反，书名起得非常高大上，内容却是假大空，没有太多实际的理论和考古实物支持。作者所提出的种种观点和假设，包括对《吠陀经》的研究、对人类进化史的否定等，臆想居多，沉浸在自己构架的理论世界中，却无法自圆其说。

  我们都知道，有些东西包括人类的进化史，我们今天对其的了解不够深入，可能是因为科技文化没有发展到更高的阶段，有很多问题可能在不久的将来得到解决。但这不意味着你可以天马行空、毫无根据的胡说八道，所谓的考古学全球之旅，在我看来是作者的闲逛之旅，充斥着诡辩和神秘学的味道，已经不是严格意义上的考古学研究的范畴了。比如在书的第二部分提到了外星考古学、外星人绑架、灵媒、精神世界等内容，这已经不是严谨的考古学著作了，会让读者有一种读地摊文学的感觉。

  除此之外，外国作者的书籍，有一个优点就是很多书名翻译的水平都很高，能够抓住人们的猎奇心理，提升购买欲。这本书还有一个缺点就是，编辑不太用心，正文中的章节名都能丢字，和目录不一致。

  

• 简要读后感

  作者： 发布时间：2023-11-12 10:21:51

  很好的一本小说集，里面有朦胧的意识流《待车》，也有清新朴素的记人记事小说《羊舍一夕》等等，就像汪老所说，这样的小说打破了小说和散文的界限，近似随笔，小说是谈生活不是编故事，要真诚不能耍花招，读完本书后给我带来的感觉便是如此，真实与真诚。也可能是过于真实，当读到《岁寒三友》时，三者生活的跌宕起伏让人感慨，纸上简单几句人物的语言却道出了世间诸多无奈，金钱、家庭、自我、生命；书中也描写了一些特殊时期的人与事，如《寂寞和温暖》，有胡支书这种不作为的高层在特殊时期为非作歹，也有新来的赵所长深入基层、服务群众，让人感慨反腐、针对领导不作为这种行为的重要性。