AFP资格认证培训习题集（2013年版） 下载 pdf 电子版 epub 免费 txt 2025

　　《AFP资格认证培训习题集》的推出受到了参加AFP培训和考试学员的一致好评，成为AFP资格认证培训的*复习参考资料。应广大学员的要求，为将课堂学习与课后练习更好地结合起来，北京金融培训中心教研部组织了理财教育网的全体老师在原《AFP资格认证培训习题集》（2012年版）的基础上，又进行了扩编习题，并加进了近几年考试的考试真题。习题集的扩编和修订始终严格以中国金融理财标准委员会制定并颁布的*的教学与考试大纲为依据，结合*教材和课件进行的，为广大学员提供了题型更丰富，知识点覆盖更全面，难易搭配更合理，案例情景更鲜活的复习参考资料。

一金融理财基础

金融理财与CFP资格认证制度

金融理财师职业道德准则与执业操作准则

金融机构功能与监管

客户价值取向与行为特征

货币时间价值与金融理财工具及其运用

基本经济学原理

金融理财与法律

家庭财务报表编制与财务诊断

居住规划

教育金规划

二风险管理与保险规划

风险与风险管理

保险基本原理

人寿保险

意外伤害保险

财产与责任保险

三投资规划

投资环境

投资理论与市场有效性

债券市场与债券投资

股票市场与股票投资

衍生金融产品与外汇投资

基金投资、资产配置与绩效评估

四员工福利与退休规划

五个人税务与遗产筹划

个人理财相关税制

个人税务与遗产筹划概述

六综合理财规划

信用与债务管理

特殊生涯事件理财规划

综合理财案例

答案及解析

一金融理财基础

金融理财与CFP资格认证制度

金融理财师职业道德准则与执业操作准则

金融机构功能与监管

客户价值取向与行为特征

货币时间价值与金融理财工具及其运用

基本经济学原理

金融理财与法律

家庭财务报表编制与财务诊断

居住规划

教育金规划

二风险管理与保险规划

风险与风险管理

保险基本原理

人寿保险

意外伤害保险

财产与责任保险

三投资规划

投资环境

投资理论与市场有效性

债券市场与债券投资

股票市场与股票投资

衍生金融产品与外汇投资

基金投资、资产配置与绩效评估

四员工福利与退休规划

五个人税务与遗产筹划

个人理财相关税制

个人税务与遗产筹划概述

六综合理财规划

信用与债务管理

特殊生涯事件理财规划

综合理财案例

　　北京当代金融培训有限公司（简称“北培”），提供金融领域多项国际资格认证培训的权威教育机构。自创立以来，北培积极引进海外金融业发展的成功经验和先进理念，聚集海内外金融界与学术界的权威专家，结合中国本土特点，秉承注重专业、强调质量、打造品牌、侧重实务的原则，精心设计培训课程，专注于为国内私人银行、财富管理、金融理财、零售银行、财资管理、公司理财、公司银行、风险管理、人力资源等专业人士以及中高级金融理财管理人才提供高端的金融培训服务，赢得了海内外业界人士广泛的认可、信任和赞誉。

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　　一　金融理财基础

　　金融理财与CFP资格认证制度

　　1.下列关于金融理财的意义．表述全面的是(    )。

 　 A．王先生认为金融理财的意义仅仅在于家庭一生收支的平衡

 　 B．张女士认为风险管理与控制是金融理财的全部意义

 　 C．李老伯认为财产的传承才是重要的

　　D．蒋女士认为一生财务资源配置效用的化是金融理财全面的意义

　　2．张先生是一名刚获得CFP资格认证的持证人。他为客户李小姐介绍金融理财和CFP资格认证制度时提到：

 (1)金融理财主要是比较和选择购买理财产品；(2)金融理财的目的之一是追求一生财务资源收支平衡；

 (3)中国目前实行一级认证制度；(4)CFP资格认证制度有严格的职业道德要求、完善的认证体系、标准的操作程序和完善的继续教育要求。张先生的说法中，正确的是(

   )。

 　 A．(1)(3)

 　 B．(1)(4)

 　 C．(2)(3)

　  D．(2)(4)

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编辑推荐

　　《AFP资格认证培训习题集》特点：

　　1.指定教辅的**性

　　2.北京当代金融培训有限公司是中国金融理财标准委员会授权的机构之一，是中国金融理财标准委员会授权的*早**的培训机构，开展AFP和CFP资格认证的培训

　　3.参与习题集编写的老师长期工作在教学**线以及网络教育中为学员答疑解惑的**线，积累了丰富的教学经验，他们将教学过程中遇到的重点问题和学员学习过程中遇到的疑难问题，融入了习题。

• 作者：伊卡洛斯 发布时间：2016-02-23 20:04:56

  不断学习，适应变化，积极参与竞争

• 作者：slipknot 发布时间：2021-10-16 13:27:04

  买了5六年的，终于花了2个月左右在今天看完了。字小还特别的密，看着好累眼睛，这本书其实是揭露雇佣兵行业内幕的书，没有那么多的热血沸腾，介绍了历史，发展及行业规划。雇佣兵的定义也不只是受雇打仗还有贴身保护，风险评估……雇佣兵再像pmc转变。

• 作者：龚远游紫 发布时间：2020-10-17 11:24:50

  快速翻完，有空会做的哈哈哈。

• 作者：紫如妍雨 发布时间：2023-12-24 23:21:25

  在图书馆看的时候这书特别吸引小孩儿，甚至让一个小孩站在旁边跟着看了起来。看完就捐图书馆了。

  以前觉得这超能力的故事特别无聊，就糊弄小孩儿罢了。仔细想想，不就是儿童版的superman吗？

• 作者：jojo 发布时间：2016-12-17 22:58:44

  共鸣之处很多 都做了批注 很有意思的一次阅读体验 （就是重复段子太多了！！！）

• 作者：华氏度 发布时间：2020-03-01 17:27:11

  跟没读一样

• 我是怎样运用这本书，给自己的产品找用户的

  作者：子珂 发布时间：2015-12-26 18:01:18

  "Most startups don't fail because they can't build a product. Most startups fail because they can't get traction."

  初次做产品，最常碰到的问题，就是产品做好以后，发现——“我靠，没有用户”

  那怎么办呢？怎么才能给自己的产品找到用户？

  难道，就要像其他人一样，在朋友圈里面做广告了吗？

  我不喜欢朋友圈，也不喜欢在朋友圈打广告的人。而且，我的产品，朋友圈里目标用户也并不多

  于是，读了这本书，思路开拓了很多，介绍了非常多找用户的办法，很有启发。我也才知道，原来找用户，并不意味着就一定要在朋友圈发广告。

  以下是我读了这本书之后，运用来给我的产品找用户的，希望对大家能有所帮助

  1. 整体思路

  我的产品：Product Chase(

  http://productchaseapp.herokuapp.com/

  ), 更有意思的产品和科技阅读

  目标用户：做产品的人，e.g. 上Product Hunt, Hacker News, 读Paul Graham的人，产品经理等等

  整体思路：论坛->Product Hunt等类似站点->软文投递

  要点：

  a. 逐次曝光，改进文案

  不是一次性同步在多个地方曝光，而是逐个进行。一是因为刚开始，是MVP，主要还是看做的东西到底有没有用，有没有价值，而不是纯粹的市场推广；另一方面，我并不清楚刚开始应该怎么向别人介绍我的产品，怎么写比较简单自然，所以先一个一个帖子写，写得多了，最后自然就知道怎样介绍了，也就是文案的改进。

  b. 逐步积累用户，方便之后拉票

  大的网站，比如NEXT、知乎，想要凭一己之力就拿到流量，是非常难的。最好是能有人先投上几票，有一个基础的数据，这样可能更吸引人。

  但是刚开始，用户为0，怎么去拉票呢？

  所以先从论坛、小的站点开始，找到最初的用户。当然，也可以直接拜托无关的人投票，只是我不想那样做，我觉得别人也不会很舒服

  c. 重复曝光

  我觉得，只看到一次产品，是很难成为用户的。应该重复出现几次，才有可能认识这个产品

  另外，对于任何一个渠道，只曝光一次，也绝不会利用尽了它的流量。因为很有可能大家不是每天都看的。多曝光几次，也有可能得到更多的新用户。

  所以，刚开始，是发链接，做纯粹的产品介绍。然后，可以分享一些数据、经历的文章作为二次曝光。

  原则：不做“广告”。因为我讨厌广告。我真正在做的，是介绍一个我认为非常有用的东西，分享给大家（这也是我做这个产品的原因）。而不是发红包，然后“请大家转发~”。（这款产品的“软文”，也始终是在分享一些经历的同时，顺便介绍我的产品）

  2. 具体过程

  前期，主要是直接介绍产品，之后，是写一些经验分享，也顺便介绍自己的产品

  不过我的产品，后来又多了一个功能（Tech2Pocket），因此之后又开始新一轮活动。所以，下面的并不是简单的“线性关系”，有前后两个阶段

  第1阶段

  a. 最早期，直接介绍，看看大家的反应

  Product Hunt, 5.24

  https://www.producthunt.com/tech/product-chase

  RubyChina, 5.31

  https://ruby-china.org/topics/25821

  实现, 6.7

  http://shixian.com/projects/2416

  V2EX, 6.11

  http://v2ex.com/t/197726

  MindStore, 6.15

  http://mindstore.io/mind/4503/

  HackerNews, 7.31

  https://news.ycombinator.com/item?id=9979965

  Demo8, 8.3

  http://www.demo8.com/demo/39527/Product%20Chase

  StartupClass, 8.3

  http://startupclass.club/topics/226

  NEXT, 8.9

  http://next.36kr.com/posts/17023

  b. 文章，分享经验，顺便介绍产品

  Ruby China, 8.4

  https://ruby-china.org/topics/26771

  V2EX, 8.5

  http://v2ex.com/t/200017,

  8.13

  http://v2ex.com/t/212626

  简书, 6.20

  http://www.jianshu.com/p/x3otP8

  8.8

  http://www.jianshu.com/p/153996594bb3

  知乎, 8.24

  http://www.zhihu.com/question/28884819/answer/58221195

  ,8.26

  http://www.zhihu.com/question/20469024/answer/60593401

  少数派, 8.17

  http://matrix.sspai.com/p/b71e0d40

  人人都是产品经理, 9.6

  http://www.woshipm.com/operate/199369.html

  PMCaff, 11.9

  http://www.pmcaff.com/article?id=2000000000000273

  第2阶段（Tech2Pocket）

  Ruby China, 8.21

  https://ruby-china.org/topics/27016

  HackerNews, 10.4

  https://news.ycombinator.com/item?id=10326289

  MindStore, 10.7

  http://mindstore.io/mind/6648/

  V2EX, 10.29

  http://v2ex.com/t/231829#reply16

  NEXT, 11.14

  http://next.36kr.com/posts/22520

  3. 结果

  首先，要说明的是，这里并不是在给一个成熟的产品做市场推广，而是MVP 测试。主要是看做的东西，到底有没有价值，是不是大家需要的。

  因此，更重要的是大家的反馈。而这种反馈又是多种多样的，有的人说你的产品是垃圾，有的人说你的产品非常有帮助。怎么面对这些反馈，是个更为重要的问题。但是这个太大了，就不细说了

  Hit: Product Hunt, HackerNews（第2次）, NEXT

  Fail: 人人都是产品经理, 少数派，知乎，简书, Pocket, 微博私人推荐（纯银等等）, HackerNews（第1次）, Product Hunt (第2次), Quora（以及整个国外的推广）

  部分数据，可以看这里：

  http://www.zhihu.com/question/28884819/answer/58221195

  其中，像第2次投递NEXT就挺游刃有余了，因为直接让认识的用户先投票，就很轻松的有了基础数据，最终也拿到了不错的流量。比较遗憾的，是在知乎没有拉到流量。而且，在国外的推广做得挺失败，因为本来主要面对的是国外用户。但是在国外，并没有类似V2EX, Ruby China的地方，可以积累初始用户。最开始，在Prodoct Hunt上认识了几个用户，但是当时不是很懂这些，也就流失了。

  累计的访问量，应该有5000UV，一分钱都没花的，我觉得挺棒。

  那么，现在的结果如何呢？究竟得到了多少用户？

  现在的每周用户，在100人左右。（这是现在的平稳状况，也就是推广冷却之后，没有任何外部提醒的情况下，有这么多人会自己上这个网站看看）

  绕了这么大一个圈子，搞了这么多事，一周才100个用户，是不是失败了?

  我不这么认为

  因为这个网站本身就是利用的免费服务器+爬虫，代码量并不多，推广也没有任何花费

  也就是说，在成本几乎为0的情况下，我的产品, 让这个世界上100多个人的生活，更美好了

  我觉得，挺好。

  更不必说，在这个过程中，认识了很多朋友，互联网的从业者，而这是我这个圈外人非常欠缺的（更不必说相关经验的积累和提高了）

  而且，这个产品本身，本就是一种“建议”，觉得现有Product Hunt和Pocket可以这么做。通过用户的反馈，我验证了自己的想法是有意义的。接下来的目标也变了，也不再是去推广，而是去改进这个小产品，并且找到愿意一起做这个事情的人

  4. 其他一些找用户的好案例、书

  - 蝉游记:

  http://firecacada.blog.163.com/blog/static/7074376201213101723499/

  ,

  http://www.jianshu.com/p/cce380ad3e54

  - 一起:

  http://36kr.com/p/532701.html

  - Lean Customer Development:

  http://book.douban.com/subject/25981171/

  - Become a Technical Marketer: 一本小册子，也值得一读,

  http://www.amazon.com/Become-Technical-Marketer-Accelerating-Automating-ebook/dp/B00UIC5HQM/

  5. 我最喜欢本书的地方

  其实就是这句话——

  Most startups don't fail because they can't build a product. Most startups fail because they can't get traction.

  我觉得也是所有做产品的人需要意识到（也是非常容易忽略的），用户非常非常的重要。以及书中提到的种种用来获取用户的渠道，非常有启发性

  关键词：产品、增长

• 开头还觉得是好书呢

  作者：敬之 发布时间：2007-10-13 20:51:33

  第一章就不行了

  不是作者不好

  此名李姓译者的中文实在不敢恭维

  寡人吐血吐了两天～发誓不看李君的作品了