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内容简介：
本书由北京金融培训中心组织编写，是CFP（国际金融理财师）资格认证培训和考试的唯一指定教材。本教材是根据中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会（FPSCC）制定的2008年CFP教育和考试大纲投资规划部分中所涵盖的知识点，在FPSCC组织编写的2004年版《投资规划》和2004年至今不断改进完善的CFP投资规划教学课件的基础上，重新编写而成。该教材也是AFP教材《金融理财原理》中投资规划部分的延伸。
目录
第一章 投资理论 5
第一节 组合理论与资产定价模型 6
一、风险与风险态度测定 6
二、资产组合的有效集 19
三、风险资产与无风险资产的配置 29
四、资本资产定价模型（CAPM） 34
五、风险套利定价理论（APT） 48
第二节 市场有效性与行为金融学 63
一、随机漫步与有效市场假定 63
二、资产组合的有效集 70
三、市场的有效性检验 73
四、有效市场的启示 81
五、我国股票市场有效性问题的实证检验 84
第二章 固定收益证券分析 91
第一节 债券的价格与收益 92
一、债券的特点与种类 92
二、债券定价 97
三、债券的收益率 99
四、债券的时间价格 103
五、违约风险和债券价格 105
第二节 利率期限结构 110
一、确定的期限结构 110
二、期限结构理论 115
三、我国的利率环境以及利率期限结构的特点 120
第三节 债券组合的管理 124
一、利率风险与久期 124
二、消极的债券管理策略 130
三、积极的债券管理策略 137
四、我国的债券组合管理案例：债券型基金的投资策略 146
第三章 股票市场与股票投资 151
第一节 股票市场与股票投资概述 152
一、股份公司：股东和股票 152
二、所有权与经营权 155
三、公司治理结构 155
四、股票期权（Stock Option） 158
五、股权投资的替代品 159
六、股票市场价格指数 160
七、资产估价 168
八、经济附加值 169
九、中国股票市场发展的过程、现状以及特点 171
第二节 股票定价机理 175
一、红利贴现模型 175
二、相对估价模型：比率分析 183
第三节 股票分析与选择 196
一、基本分析 196
二、技术分析与选股 209
第四章 期权 217
第一节 期权概述 218
一、期权的基本特征 218
二、到期日期权的定价关系 221
三、看涨期权和看跌期权的平价关系 224
四、看涨期权价格的上下限 225
第二节 期权投资策略 229
一、持有标的资产和买一看跌期权 229
第三节 期权定价 237
一、二叉树期权定价模型 237
二、Black-Scholes 期权定价模型 239
三、隐含波动率（Implied Volatility） 242
四、套期保值和Delta 242
五、对资产组合的保险 244
六、案例： 宝钢权证理论价值估算 245
第四节 类期权投资工具 247
一、权证（warrant） 247
二、可转换债券 247
三、可赎回债券 252
四、债券的赎回与回售案例 253
第五章 远期和期货 255
第一节 远期与期货的基本特征 256
一、远期合约 256
二、期货合约 257
三、期货合约的标准化条款 258
四、期货市场的功能 260
五、对冲机制 261
六、期货交易的全过程 261
七、期货合约多头和空头的盈亏图 262
八、商品期货和金融期货 262
九、期货市场和交易量 263
十、期货结算 263
十一、期货保证金制度 264
十二、每日无负债结算制度 265
十三、比例保证金与固定保证金 266
十四、期货交易的风险 268
第二节 期货交易的策略 270
一、套期保值(hedging) 270
二、套利（arbitrage）策略 272
三、期货投机（speculation） 274
四、基差投机 274
第三节 期货价格的决定 276
一、期货价格的形成过程 276
二、期货价格与现货价格的关系 276
三、远期/期货价格的决定 277
第四节 股指期货的应用与发展 282
一、金融期货 282
二、股票指数期货的应用与策略 282
第六章 外汇与汇率 287
第一节 外汇交易与投资 288
一、国际汇兑与外汇的涵义 288283
二、汇率和汇价 288
三、汇率制度 290
四、外汇市场报价 291
五、决定汇率变动的主要因素 292
六、外汇交易的形式 295
第二节 汇率决定理论 296
一、购买力平价理论 296
二、成本平价理论 296
三、利率平价理论 297
四、国际收支理论 300
第七章 其他投资 303
第一节 掉期与金融工程 304
一、掉期或互换（Swaps） 304
二、金融工程简介 308
第二节 基金 313
一、基金的投资 313
二、货币市场基金 315
三、债券基金 318
四、交易型开放式指数基金（ETF） 325
五、私募基金 328
六、风险投资基金 329
第三节 资产证券化产品 332
一、资产证券化产品与种类 332
二、资产证券化过程 332
三、资产证券化产品的投资风险 333
第四节 信托产品 336
一、什么是信托产品 336
二、个人信托 339
三、信托产品的分类 340
四、信托产品与其他理财方式的区别 340
五、信托的优越性 341
六、信托产品的选购 342
第五节 房地产投资 346
一、房地产的概念 346
二、房地产的特点 346
三、房地产投资的方式 347
四、房地产投资信托（REIT） 347
五、房地产投资估价方法 348
六、有关房地产投资中的重要观念 350
七、房地产投资分析和投资策略 351
第六节 黄金与贵金属投资 353
一、投资黄金和贵金属的优缺点 355
二、黄金投资的方式 356
三、投资黄金的成本 363
四、投资贵金属注意事项 363
五、国际主要黄金市场 363
六、黄金价值变动原理 364
第八章 投资管理与资产配置 366
第一节 投资组合的计划与管理 367
一、投资过程 367
二、投资组合管理的四个步骤 367
三、客户生命周期分析 368
四、客户风险承担能力的界定 368
五、投资政策说明书 371
六、投资组合目标及其制约因素 371
七、生命周期的投资组合管理 373
第二节 资产配置 377
一、现代投资组合理论和资产配置 377
二．资产配置的过程 380
三．资产配置策略 380
四、消极投资的三种策略 392
五、积极投资策略 394
第三节 投资规划案例分析 399
一、投资规划程序 399
二、案例制作要求 399
三、案例分析一 401
四、案例分析二： 410
五、案例分析三 419
书籍目录：
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作者介绍：
北京金融培训中心 组织编写
出版社信息：
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书籍介绍
本书由北京金融培训中心组织编写，是CFP（国际金融理财师）资格认证培训和考试的唯一指定教材。本教材是根据中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会（FPSCC）制定的2008年CFP教育和考试大纲投资规划部分中所涵盖的知识点，在FPSCC组织编写的2004年版《投资规划》和2004年至今不断改进完善的CFP投资规划教学课件的基础上，重新编写而成。该教材也是AFP教材《金融理财原理》中投资规划部分的延伸。
目录
第一章 投资理论 5
第一节 组合理论与资产定价模型 6
一、风险与风险态度测定 6
二、资产组合的有效集 19
三、风险资产与无风险资产的配置 29
四、资本资产定价模型（CAPM） 34
五、风险套利定价理论（APT） 48
第二节 市场有效性与行为金融学 63
一、随机漫步与有效市场假定 63
二、资产组合的有效集 70
三、市场的有效性检验 73
四、有效市场的启示 81
五、我国股票市场有效性问题的实证检验 84
第二章 固定收益证券分析 91
第一节 债券的价格与收益 92
一、债券的特点与种类 92
二、债券定价 97
三、债券的收益率 99
四、债券的时间价格 103
五、违约风险和债券价格 105
第二节 利率期限结构 110
一、确定的期限结构 110
二、期限结构理论 115
三、我国的利率环境以及利率期限结构的特点 120
第三节 债券组合的管理 124
一、利率风险与久期 124
二、消极的债券管理策略 130
三、积极的债券管理策略 137
四、我国的债券组合管理案例：债券型基金的投资策略 146
第三章 股票市场与股票投资 151
第一节 股票市场与股票投资概述 152
一、股份公司：股东和股票 152
二、所有权与经营权 155
三、公司治理结构 155
四、股票期权（Stock Option） 158
五、股权投资的替代品 159
六、股票市场价格指数 160
七、资产估价 168
八、经济附加值 169
九、中国股票市场发展的过程、现状以及特点 171
第二节 股票定价机理 175
一、红利贴现模型 175
二、相对估价模型：比率分析 183
第三节 股票分析与选择 196
一、基本分析 196
二、技术分析与选股 209
第四章 期权 217
第一节 期权概述 218
一、期权的基本特征 218
二、到期日期权的定价关系 221
三、看涨期权和看跌期权的平价关系 224
四、看涨期权价格的上下限 225
第二节 期权投资策略 229
一、持有标的资产和买一看跌期权 229
第三节 期权定价 237
一、二叉树期权定价模型 237
二、Black-Scholes 期权定价模型 239
三、隐含波动率（Implied Volatility） 242
四、套期保值和Delta 242
五、对资产组合的保险 244
六、案例： 宝钢权证理论价值估算 245
第四节 类期权投资工具 247
一、权证（warrant） 247
二、可转换债券 247
三、可赎回债券 252
四、债券的赎回与回售案例 253
第五章 远期和期货 255
第一节 远期与期货的基本特征 256
一、远期合约 256
二、期货合约 257
三、期货合约的标准化条款 258
四、期货市场的功能 260
五、对冲机制 261
六、期货交易的全过程 261
七、期货合约多头和空头的盈亏图 262
八、商品期货和金融期货 262
九、期货市场和交易量 263
十、期货结算 263
十一、期货保证金制度 264
十二、每日无负债结算制度 265
十三、比例保证金与固定保证金 266
十四、期货交易的风险 268
第二节 期货交易的策略 270
一、套期保值(hedging) 270
二、套利（arbitrage）策略 272
三、期货投机（speculation） 274
四、基差投机 274
第三节 期货价格的决定 276
一、期货价格的形成过程 276
二、期货价格与现货价格的关系 276
三、远期/期货价格的决定 277
第四节 股指期货的应用与发展 282
一、金融期货 282
二、股票指数期货的应用与策略 282
第六章 外汇与汇率 287
第一节 外汇交易与投资 288
一、国际汇兑与外汇的涵义 288283
二、汇率和汇价 288
三、汇率制度 290
四、外汇市场报价 291
五、决定汇率变动的主要因素 292
六、外汇交易的形式 295
第二节 汇率决定理论 296
一、购买力平价理论 296
二、成本平价理论 296
三、利率平价理论 297
四、国际收支理论 300
第七章 其他投资 303
第一节 掉期与金融工程 304
一、掉期或互换（Swaps） 304
二、金融工程简介 308
第二节 基金 313
一、基金的投资 313
二、货币市场基金 315
三、债券基金 318
四、交易型开放式指数基金（ETF） 325
五、私募基金 328
六、风险投资基金 329
第三节 资产证券化产品 332
一、资产证券化产品与种类 332
二、资产证券化过程 332
三、资产证券化产品的投资风险 333
第四节 信托产品 336
一、什么是信托产品 336
二、个人信托 339
三、信托产品的分类 340
四、信托产品与其他理财方式的区别 340
五、信托的优越性 341
六、信托产品的选购 342
第五节 房地产投资 346
一、房地产的概念 346
二、房地产的特点 346
三、房地产投资的方式 347
四、房地产投资信托（REIT） 347
五、房地产投资估价方法 348
六、有关房地产投资中的重要观念 350
七、房地产投资分析和投资策略 351
第六节 黄金与贵金属投资 353
一、投资黄金和贵金属的优缺点 355
二、黄金投资的方式 356
三、投资黄金的成本 363
四、投资贵金属注意事项 363
五、国际主要黄金市场 363
六、黄金价值变动原理 364
第八章 投资管理与资产配置 366
第一节 投资组合的计划与管理 367
一、投资过程 367
二、投资组合管理的四个步骤 367
三、客户生命周期分析 368
四、客户风险承担能力的界定 368
五、投资政策说明书 371
六、投资组合目标及其制约因素 371
七、生命周期的投资组合管理 373
第二节 资产配置 377
一、现代投资组合理论和资产配置 377
二．资产配置的过程 380
三．资产配置策略 380
四、消极投资的三种策略 392
五、积极投资策略 394
第三节 投资规划案例分析 399
一、投资规划程序 399
二、案例制作要求 399
三、案例分析一 401
四、案例分析二： 410
五、案例分析三 419
精彩短评：
作者：云信 发布时间：2021-06-17 07:36:48
深入浅出
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作者：Aloysius 发布时间：2015-02-20 11:33:12
作者那淡淡的唯“正统"是尊的历史观哦！《璇玑图》后面写武则天的那段也…
作者：路德维希W 发布时间：2017-02-17 03:31:54
岐伯對曰：上古之人，其知道者，法於陰陽，和於術數，食飲有節，起居有常，不妄作勞，故能形與神俱，而盡終其天年，度百歲乃去。
今時之人不然也，以酒為漿，以妄為常，醉以入房，以欲竭其精，以耗散其真，不知持滿，不時禦神，務快其心，逆於生樂，起居無節，故半百而衰也。
深度书评：
不值得读
作者：龙门吊指挥使 发布时间：2014-12-16 14:57:06
干货少，过于啰嗦，听说还有后续版本，实在不敢买了。
所有提到的细节都是浅尝则止，作者似乎对目标读者定位不清晰。看的有想撕书的冲动。百度文库有些文档只有几十页就把这本书花了几百页才说完的事情说了，人家还说的清清楚楚
她，只是她。
作者：多不？ 发布时间：2008-04-08 19:13:06
扪心自问，我已经忘记她了
今天，再次看见她，连我自己都感到诧异，我已经忘记她了。
我忘记长袜子皮皮了么，我这样的问自己。
小的时候，我曾经多么信誓旦旦的说，我要成为像她一样的女孩子。长久以来，她之于我来说，简直就是丰碑式的人物。。也因为她，我直至今天都被影响着。
每每看到有雀斑的女孩子，我总是想到应该要多多晒太阳。可是我却没有想起过这是因为皮皮的话。
我还记得多少。
在不回去看一看她的故事的情况下，在离开她的世界那么久的时间里，我还记得她多少的事情呢
我也许只能记得她是皮皮。带着雀斑，力大无穷，水手的女儿，总是穿着长袜子，头发是胡萝卜颜色的，每一天每一天都快快乐乐着的皮皮。
我真的还记得多少呢
我从前希望像她一样的快乐，一样的力大无穷。
也许，这是时间带给我的惩罚。我相信，每一个小孩子，都会有自己深深喜爱着的童话人物，人也还，动物也好，神，仙女，甚至说是打怪物。我们总有想要成为的角色。在童年的时候，一直一直努力的想要成为他们。
可是，终有一天，我们长大。然后忘记
也许，我是特别喜新厌旧的人，容易忘记，容易放弃。在到今天为止的很长时间里面，我换了一个又一个的希望，一个又一个的目标。而且，并没有多少是实实在在的做到的。
而然，我今天，又看到皮皮的名字，我又记得了她。我想起了她，更可以说，我想起了从前小的时候。
可是，我不知道，我还会忘记她么。
假使说，我再一次的忘记她，她应该也不会怪罪我，而是像故事的最后一样，挥挥手，说再见。
她，只是她。
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下载评价
- 网友 国***舒： ( 2025-01-06 17:15:37 )
中评，付点钱这里能找到就找到了，找不到别的地方也不一定能找到
- 网友 訾***雰： ( 2024-12-29 02:37:57 )
下载速度很快，我选择的是epub格式
- 网友 后***之： ( 2025-01-03 12:27:05 )
强烈推荐！无论下载速度还是书籍内容都没话说 真的很良心！
- 网友 通***蕊： ( 2025-01-02 19:17:37 )
五颗星、五颗星，大赞还觉得不错！~~
- 网友 郗***兰： ( 2024-12-25 11:07:13 )
网站体验不错
- 网友 菱***兰： ( 2024-12-12 12:01:48 )
特好。有好多书
- 网友 林***艳： ( 2024-12-10 22:41:20 )
很好，能找到很多平常找不到的书。
- 网友 潘***丽： ( 2024-12-22 08:33:25 )
这里能在线转化，直接选择一款就可以了，用他这个转很方便的
- 网友 田***珊： ( 2024-12-28 10:17:51 )
可以就是有些书搜不到
- 网友 谢***灵： ( 2024-12-14 07:23:51 )
推荐，啥格式都有
- 网友 居***南： ( 2025-01-01 22:10:53 )
请问，能在线转换格式吗？
- 网友 宫***玉： ( 2024-12-20 20:21:41 )
我说完了。
- 网友 晏***媛： ( 2024-12-18 09:41:08 )
够人性化！
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书籍真实打分
故事情节：5分
人物塑造：5分
主题深度：7分
文字风格：9分
语言运用：3分
文笔流畅：6分
思想传递：3分
知识深度：5分
知识广度：4分
实用性：9分
章节划分：8分
结构布局：3分
新颖与独特：6分
情感共鸣：5分
引人入胜：5分
现实相关：5分
沉浸感：8分
事实准确性：5分
文化贡献：7分