七堂保险金信托课 下载 pdf 电子版 epub 免费 txt 2025

《七堂保险金信托课》从信托简史、信托基础、集合资金信托计划、家族信托、保险金信托、保险金信托实操案例、实务问答七个角度，全面讲解保险金信托这一新型财富管理工具。通过阅读本书，相关金融从业者能更好地开展保险金信托业务，普通读者能进一步了解保险金信托，更合理地规划私人财富的保障及传承。

01 信托简史

信托“寻根”：4000多年前的“信托”行为

古罗马的“信托遗赠”制度

从用益到信托：近代信托的诞生

现代信托的确立和发展

因信而托：中国古代的信托行为

现代信托在中国

02 信托基础

什么是信托：三个主体，四个维度

“拆解”信托：主体、客体、行为和目的

信托的秘密之信托财产的独立性

信托的秘密之信托财产不得强制执行

五花八门的信托可以怎么分

信托与人寿保险

03 集合资金信托计划

交易结构和流程

合格投资者

集合投资信托计划的投资风险

04 家族信托

家族信托是什么

家族信托的设立流程

家族信托五大基础功能

家族信托vs集合资金信托

家族信托经典案例详解

05 保险金信托

认识保险金信托：定义、法律基础、架构和风险

保险金信托的模式：1.0版、2.0版、3.0版

设立保险金信托的步骤

保险金信托vs人寿保险

保险金信托vs家族信托

保险金信托的其他优势

06 保险金信托实操案例

家企资产隔离，规避企业经营风险牵连家业

保护婚姻财富，控制财富流向

细水长流，防止子女挥霍

特殊家庭成员，需要特殊照顾

07 实务问答

国内的家族信托成熟吗

离岸家族信托更好吗

国内信托能隔离债务风险吗

信托财产是怎么管理的

股权和不动产可以放入家族信托吗

在委托人离婚时，信托财产会被分割吗

信托公司破产了怎么办

家族信托能规避遗产税吗

设立保险金信托时会做哪些尽职调查

设立保险金信托涉及哪些费用

保险金信托会承诺保本吗

保险金信托能撤销吗

李升

保险和家族信托（保险金信托）研究者和实践者。

上海交通大学特聘讲师。

沃晟学院金牌讲师。

从事信托、私募基金、保险等金融业务十余年。在资产配置、财富保障和财富传承领域具有丰富的实战经验。著有《财富传承工具与实务：保险·家族信托·保险金信托》（专著）、《保险一本通：从普通保险到大额保险》（合著）。

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书籍介绍

《七堂保险金信托课》从信托简史、信托基础、集合资金信托计划、家族信托、保险金信托、保险金信托实操案例、实务问答七个角度，全面讲解保险金信托这一新型财富管理工具。通过阅读本书，相关金融从业者能更好地开展保险金信托业务，普通读者能进一步了解保险金信托，更合理地规划私人财富的保障及传承。

• 作者：Olne 发布时间：2022-09-05 11:36:49

  小白友好，要言不烦，也跟得上行业前沿

• 作者：就是爱happy 发布时间：2023-12-28 16:54:19

  “应该”是对商品属性的要求。这或跟臣服实验里说的接受生活的样子异曲同工。

• 作者：Sk 发布时间：2022-07-01 23:19:48

  轻松了解信托基础知识，如果部门法都出这样的书就好了。

• 作者：Eric 发布时间：2022-10-22 11:08:28

  文笔优秀

• 作者：hx 发布时间：2022-04-28 14:24:53

  不错 简明扼要

• 作者：阿飞 发布时间：2022-10-28 17:44:30

  读完＋做完笔记不超过2个小时，东西比较浅显易懂，是个小白了解使用，对大多数寿险代理人也够用了。

• 没有选择的选择

  作者：黑之灵 发布时间：2021-11-11 19:06:15

  书本身感觉很不走心！笔误超多！但是中文书我没得选那就只能是它了…

  大方向没问题，原理介绍也是从基础开始，适合小白。至少看完了对几个新特性和基本概念了解清楚了。

  看起来不怎么费劲，不是那种晦涩难懂的专业书。没什么事的话，几个小时能翻完。

  如果有和我一样喜欢看视频不喜欢自己看书的同学，可以去搜octoscope的wifi6教程！强推！

• 喜欢的唐诗之旅

  作者：匪廢費·老 发布时间：2009-06-19 10:56:08

  赖瑞和先生的《杜甫的五城》，其实是在10年前写成的。我当时是被他的书名所吸引，因为我自己对杜甫兴趣浓厚，拿到书之后才发现，原来副标题是《一位唐史学者的寻踪壮游》，并不是严格意义上的对杜甫的五城的探访，自然也谈不上是严肃的学术著作。可是，我仍然被严重的吸引了。

  赖瑞和先生记录了他的从1989年到1993年在中国大陆行走的记录，他本身就是主攻唐史的，既然是“读万卷书”，所以更要“行万里路”，所谓的“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”，他在那个时代选择用火车旅行的方式去寻访曾经烜赫一时的唐代历史，拨开历史的迷雾去寻找那些足以印证自己知识的证据。在内容的编写上，也并非完全按照出行的时间顺序，而是也参考地域特征加以编排，并详细的交待了一些背景和一些印象深刻的琐事。

  此书最大的价值在于，他宣扬了一种理念，以我观物，我见即我得，用私人写作的方式记录下那些掩埋在历史长河中已经渐渐失去色彩和温度的文化遗迹。写作的手法完全是日记体，并不见学问的卖弄，写实的叙述风格，区别于我们目前所见的有些矫情的游记，动不动就沉浸在历史的感悟中不能动弹，恶心得紧，也没有搬出学者的身份来炫耀，动不动就放在历史长河中去衡量它的价值和地位，比如《文化苦旅》一类的，也区别于我们看到了依附唐诗宋词的旅行书，比如《唐诗之旅》、《宋词之旅》，缺乏足够深厚的学养积淀。尽管，不得不指出，《杜甫的五城》具有太多的时代烙印，很多作者描写的场面已经不可能复现了，但是毕竟还是有一定的认识价值。

  之所以特别推荐这本书，是因为这个跟我本身的专业有关，我主习唐代文学，尤重杜甫，自己也是一个喜欢游走的人，自己也在铁路边长大的，很多赖先生所描绘的场景都觉得历历在目，可是年轻的时候，在我还没有迈进古典文学的大殿之前，我没有刻意去联系文化遗迹的重访，不过近年来倒也密切重视这种实证式的学习和教育法，能够在行走的途中去沉淀一些哲思。像我自己开设的《唐诗专题》，就是通过六条旅行线路去重现唐诗的妙不可言，虽然还有很多不成熟的地方。前段时间，在申报《杜甫研究》的精品课程，有一块是设计出杜甫的行经路线，希望有一天，我也能从河南巩义出发，漫游吴越、齐赵、梁宋，困游长安，西走秦州同谷，经蜀道入成都，流寓三台、阆中，再顺江而下，到云阳奉节，出峡到江陵，最后在湖湘一带结束行程，那将是多么有意义的壮举！“誓将挂冠去，觉道资无穷”，我也要这样~现在似乎用火车旅行，是budget tirp，选择飞机出行更多一些，不过那种属于火车的况味，大概需要一种心境。

  另外还有一本《坐火车游盛唐》，是赖瑞和先生的私人照相本子，很有意思。希望有机会，赖先生能够再次出游，以前到了格尔木就没法进藏了，现在坐着火车去拉萨，去感受一下文成公主当年的路线吧：）

  附一张自己走过的铁路图：）

  https://www.douban.com/photos/photo/2301151403/