破解CFA组合管理和职业伦理 中国财政经济出版社 下载 pdf 电子版 epub 免费 txt 2025

《破解CFA组合管理和职业道德(1级和2级考试适用)》的目标在于，用最简单有效的逻辑把CFA考点串起来，用最浅显的语言把CFA考点讲清楚，再用配套的习题使得考生牢固掌握知识点。经笔者多年培训实践，这是唯一行之有效的方法。不少学员听完笔者的课程之后，认为笔者所说简单易学。有几位学员在上了笔者二级定量方法中时间序列分析的课程之后，强烈建议笔者把它们写作成书，以解决更多学员的疑惑。正是出于对考生负责的初衷，才有了这套书的问世。笔者因为自己多年的CFA培训经历，对考生们的心理以及在复习中遇到的困难有着深刻的了解，才不揣浅陋，贸然将课堂上的一些教学心得付梓，也敢于挑战市面上一些权威的错误思想。

第一部分 CFA一级组台管理

第一章 组合管理概述

投资组合的视角

投资客户概述

组合管理的步骤

集合投资工具概述

第二章 投资组合管理理论

收益率和风险

现代投资组合理论

资本市场理论

资本资产定价模型

资本资产定价模型的应用

第三章 投资组合的计划步骤

投资政策陈述概述

投资政策陈述的主要内容

战略资产配置

第二部分 CFA二级组合管理

第四章 组合管理理论的实践应用

输入参数

市场模型

调整贝塔系数

资本资产定价模型的有效性

第五章 多因子模型和套利定价理论

多因子模型

套利定价理论

纯因子组合与循迹组合

第六章 国际资产定价

国际资本市场的整合与分割

推广的

国际

汇率风险敞口

第七章 主动投资组合管理理论

主动投资的收益和风险

主动投资组合管理的必要性

Treynor-Black模型

预测准确性及对输入参数的调整

第八章 组合管理步骤和投资政策陈述

组合管理的步骤

投资政策陈述概述

投资政策陈述的主要内容

战略资产配置

组合管理的道德要求

第三部分 CFA职业伦理

第九章 职业伦理概述

第十章 道德规范

道德规范概述

道德规范正文

道德规范条款分类

第十一章 职业行为准则

职业行为准则概述

职业行为准则正文

职业行为准则条款分类

职业行为准则详解

第十二章 全球投资业绩标准

全球投资业绩标准的由来

全球投资业绩标准概述

全球投资业绩标准条款的分类

林晨雷，CFA持证人，香港财经分析师学会会员，欧盟中国经理人协会(EUCMA)会员。自2004年开始即主讲CFA、FRM及CFP课程，在金融数量分析、投资组合管理、金融衍生产品、固定收益证券、另类投资等方面拥有多年培训实战经验。曾为工商银行总行、中国银行总行、交通银行总行、中国邮政集团、中投证券、大都会人寿等诸多机构提供内部培训。曾编著多本CFA教材，也是CFA试题研究专家，三级考试均一次通过，对出题思路和方向有独到把握。

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书籍介绍

《破解CFA组合管理和职业道德(1级和2级考试适用)》的目标在于，用最简单有效的逻辑把CFA考点串起来，用最浅显的语言把CFA考点讲清楚，再用配套的习题使得考生牢固掌握知识点。经笔者多年培训实践，这是唯一行之有效的方法。不少学员听完笔者的课程之后，认为笔者所说简单易学。有几位学员在上了笔者二级定量方法中时间序列分析的课程之后，强烈建议笔者把它们写作成书，以解决更多学员的疑惑。正是出于对考生负责的初衷，才有了这套书的问世。笔者因为自己多年的CFA培训经历，对考生们的心理以及在复习中遇到的困难有着深刻的了解，才不揣浅陋，贸然将课堂上的一些教学心得付梓，也敢于挑战市面上一些权威的错误思想。

• 作者：Jason要加油 发布时间：2022-06-01 18:01:39

  不管是创业者还是初步迈入投资行业的人，这本书都值得一读！很多行业内的基本规则和相关的实际案例都非常实用，并且还提供了一些逻辑框架，非常棒！力推！

• 作者：婉菁 发布时间：2017-11-14 15:46:34

  文字4星 但因四次让我感动掉泪 多打1星 非常真诚坦率的心路历程 看书就知道是位好领导 四次掉泪原因1.母亲是狂躁抑郁症患者 30多年都在自我抗争 2.最小弟弟米歇尔23岁因雪崩去世 3.前总理父亲去世 4.遇到索菲（米歇尔同学 小4岁 初次约会就订婚 认定彼此终身伴侣甘苦与共）

• 作者：Toughcookie 发布时间：2008-12-10 14:31:10

  呵，她的笔名和我同姓。

• 作者：蓬萊路10號 发布时间：2023-11-15 09:40:49

  有一定理解难度，但很翔实通透

• 作者：温每文 发布时间：2020-02-18 08:59:33

  莎士比亚的悲剧集，不愧是经典

• 作者：Elvis 发布时间：2014-03-29 14:17:57

  打开智慧大门的钥匙，催化思维的催化剂，很短小，但精悍！

• 堆砌出的绚丽

  作者：Eliparvic 发布时间：2020-10-16 19:35:55

  平心而论，这本书的历史意义大于作品本身。

  很多人都说这本漫画疯狂，而我要说它只是皇帝的新装。

  在这本漫画上，我只看到了一个词，就是堆砌。不论画面、情节还是对白，全部是堆砌，堆砌、堆砌。这一切的背后只能是作者自恋映衬下的无能。

  这本书是一个图文叙事的反面教材。作者一味强调画面的装饰性，忽略叙事。文字沦为角落里的装饰。如果读者试图读故事，会发现阅读非常困难。带来阅读困难的另一个因素，就是对白文字的浮夸。堆砌了很多辞藻，情节却非常松散，没有任何剧作上的企图。当读者浪费巨大精力，在堆砌之后，理解他的情节之后，会发现主线剧情如小学生作文一样非常空洞。看到结尾我都不知道在看啥。眼里除了堆砌还是堆砌。

• Airbnb 和 Uber 的血泪史：成为独角兽的必经之路

  作者：远读重洋 发布时间：2017-11-08 13:54:52

  互联网泡沫爆发后，谷歌的上市和 Facebook 的成功让科技圈好不容易缓了口气，但是整个经济依然处在下行状态（房地产泡沫将在不远的几个月爆发），投资商非常的谨慎。而 Airbnb 和 Uber 就出生在这个年代，但它们却出人意料地在这样的环境下脱颖而出。

  Airbnb创始人布莱恩·切斯基(Brian Chesky)和乔·杰比亚(Joe Gebbia)在美国罗德岛设计学院相识。2004 年毕业后两人成为了室友，他们的梦想就是自己干一番大事业。毕业三年后，他们终于得偿所愿。

  2007 年 9 月 22 号世界设计大会在旧金山开展，当地各大酒店价格贵上天，预定又爆满。嗅到商机的切斯基和杰比亚决定在大会期间把家里的床位租出去，让旅客们像待在家里一样住上 4 天，顺便享受早餐服务。

  二人决定将他们家变成一个 bed&breakfast（住宿加早餐），并用三天的时间做好了一个非常简单的网页，取名为 Airbed&Breakfast。这就是 Airbnb 最早期的名字。

  好哥俩向当地的各大设计博客都发了邮件，不少觉得有趣的博主将他们的网站刊登了出来。非常幸运，大会期间他们接待了三位客人，他们五个人度过了非常愉快的 4 天。

  这次经历不仅让切斯基和杰比亚付清了房租，也种下了他们创业的种子。他们决定把 Airbed&Breakfast 做大。

  然而他俩都是设计师，但是公司总得有个程序员吧！于是他们找到了第三位合伙人：内森·布莱卡斯亚克(Nathan Blecharczyk)。内森是哈佛毕业的工程师，也是杰比亚的前室友。虽然只有 24 岁，但他编程的能力已经炉火纯青。不仅让整个网站改头换面、还设计了一个非常便捷的付款系统。Airbed&Breakfast 终于有个像样的主页了。

  靠着市场的新鲜感，网站最火的时候每天能有两百个新用户提供房源，Airbnb 也能在每笔大于一百美金的交易中收 12 美金的手续费。但是新鲜度只能维持很短的一段时间，如果公司不能打通市场，不出几个月 Airbed&Breakfast 的用户活跃度就要归零了。

  三个创始人站到了投资人面前，然而没人愿意给他们投钱。2008 年的经济趋势整体都很差，大家只肯把钱投给安全可靠的项目。而且投资商不仅对 Airbnb 的潜在市场表示怀疑，更不看好这三个⼩伙子的潜力。

  没有办法，他们三个人只能靠信用卡过活，可是债务一天比一天多。

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