大额保单配置法商攻略 民法典时代下的寿险规则 下载 pdf 电子版 epub 免费 txt 2025

《大额保单配置法商攻略》是一本讲解大额人寿保险配置的书。全书分为六个部分，分别从婚姻财富保护、财富的定向传承、企业家家庭、税务筹划、CRS对高客的影响、高客资产配置等方面系统解析了大额人寿保险的配置。

通过阅读本书，高净值客户可以学会更合理地运用大额保单的工具来管理财富；保险代理人可以掌握更多人寿保险法商知识，更好地为客户服务，成交大额保单。

第一章

婚姻财富保护与人寿保险规划

第一节　婚前财产保护与保险工具 003

第二节　全职太太婚内财产保护与保险工具 016

第三节　离婚冷静期的影响与保险工具 027

第四节　离婚时的过错责任的影响与保险工具 034

第五节　一人养家的风险与保险工具 040

第六节　父母对子女的财富支持与保险工具 048

第七节　黄昏恋的风险与保险工具 057

第八节　非婚生子女争夺遗产风险与保险工具 065

第二章

财富的定向传承与人寿保险规划

第一节　遗嘱传承的风险与保险工具 073

第二节　遗产管理人制度的影响与保险工具 086

第三节　继承权公证难关与保险工具 094

第四节　非婚生子女的权益保护与保险工具 105

第五节　再婚家庭的财富传承与保险工具 113

第六节　年幼子女传承的风险与保险工具 120

第三章

企业家家庭与人寿保险规划

第一节　公务员家庭的财产申报与保险工具 129

第二节　夫妻共同债务隔离与保险工具 138

第三节　注册公司的出资风险与保险工具 148

第四节　家企资产混同风险与保险工具 155

第五节　资产代持风险与保险工具 161

第六节　父债子还的风险与保险工具 168

第七节　债务风险隔离与保险工具 174

第四章

税务筹划与人寿保险规划

第一节　金税系统的升级与保险工具 181

第二节　民营企业家的税务烦恼与保险工具 188

第三节　企业注销的税务问题与保险工具 196

第四节　免税资产的配置与保险工具 203

第五节　跨境家庭的税务婚姻风险与保险工具 212

第六节　移民高客的遗产税风险与保险工具 217

第七节　中国外汇管制与保险工具 224

第五章

CRS实施对高客的影响与人寿保险规划

第一节　CRS的起源与发展 233

第二节　CRS究竟会影响到哪些人 240

第三节　CRS如何进行保单的信息披露与交换 250

第四节　CRS下的大额保单优势 258

第六章

高客资产配置与人寿保险规划

第一节　高客为什么一定要进行资产配置 269

第二节　高客应该如何更好地进行资产配置 276

第三节　人寿保险在资产配置中的重要性 283

第四节　年轻中产阶级的保单规划 288

第五节　客户的养老需求与保险工具 296

第六节　收入来源单一的风险与保险工具 302

沃晟学苑，国内知名的法商教育团队，专注于为金融精英提供系统的保险、法律、税务、资产配置等领域的知识培训。团队主要成员暨本书作者包括王芳律师、古致平博士、李爽律师、黄利军律师、薛京律师、冯骜国际税务师。

沃晟学苑成立迄今，已为大金融领域培养金融精英人才数以万计，在业内享有 盛誉。

团队主要成员曾出版《66节保险法商课》《家族财富保障及传承》《CRS全球新政实操指南》《从保险法到私人财富管理》《私人财富与股权纠纷》等著作

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书籍介绍

《大额保单配置法商攻略》是一本讲解大额人寿保险配置的书。全书分为六个部分，分别从婚姻财富保护、财富的定向传承、企业家家庭、税务筹划、CRS对高客的影响、高客资产配置等方面系统解析了大额人寿保险的配置。

通过阅读本书，高净值客户可以学会更合理地运用大额保单的工具来管理财富；保险代理人可以掌握更多人寿保险法商知识，更好地为客户服务，成交大额保单。

• 作者：K. 发布时间：2022-03-21 17:22:17

  书做得不错，皮面烫金，拿到手里，沉甸甸的。看完后，发现保险不仅有保障功能，对于财富的管理和传承，作用也不小。啊，真的要多挣钱啊。

• 作者：alchemist3 发布时间：2019-11-29 16:16:03

  被好看的封面骗了，喵的，是个简略版。

• 作者：xxmomo 发布时间：2021-11-17 11:56:23

  整理了文件就可以出书吗

• 作者：hx 发布时间：2022-06-02 22:21:58

  和另外一本内容好像完全一样……

• 作者：？ 发布时间：2022-03-21 17:07:17

  保险的法商功能已经越来越多地为高净值人士所认知、了解。他们也像代理人一样，对此有学习的需要。这本书就很好地满足了代理人与高净值人士的需要，从财富传承、税务筹划、资产配置等多个角度，解析大额保单的功能与作用，普及保险法商知识。值得一读！

• 作者：蒋墨垚FIRE 发布时间：2023-12-19 23:21:24

  保单架构分析得很清晰，马了不少建议。

  都说医生的专业水平会影响一个病人的生命，而作为保险经纪人的专业水平会影响一个家庭的经济生命，甚至会是企业。保险从业越久，对这份职业越有敬畏感！

• 组织行为学入门-个性与组织的读后感

  作者：KK 发布时间：2020-05-04 13:25:58

  读这本书源于听李育辉老师的组织行为学课程，从关注个体、群体到组织的相互关联和影响，对于企业问题中的解决提供了很多好的思路。以往在心理学知识的学习中专注于个体的一切，对于解决心理咨询、生涯咨询这些问题都有很大价值，但是如果把个体放到一个情境中，尤其是商业组织、社会群体中，就需要补充更多的社会学和管理学的知识，组织行为学就是一门可以将三种基础知识组合起来针对组织中的问题进行系统性思考的学科。人性与组织是组织行为学的奠基作品之一，帮助我们就发现的组织问题梳理出一条思路，构建思维框架。

  书籍整体写作，以较为严谨的学术方式进行论述，言简意赅且有理有据，文献详实，方便进行扩展阅读。对于一些含混的概念在罗列现有概念的基础上，Argyris给出了清晰的解释定义。书中重点讨论的是组织的基本组成？组织如何发展？如何维持组织内部的正常运转？作者给了一些方向，但未给100%答案，对于企业管理者和HR都很有价值。

  第一章作者澄清了基本的观点，人们需要理解人的行为成因-不以经验自诩为人际关系专家；通过理论来理解和认识自然，在领悟和简化统一的过程扎实新理论（爱因斯坦）。作者明确指出在现实生活中要理解经验学习的个人化和仅靠常识解决问题的局限性。这也符合毛主席他老人家说的应用一种框架解决问题容易形而上学，应该用辩证唯物的方法去看。

  第二章到第六章是本书的核心内容，本着从管人先从懂人开始的理念介绍人格的自我实现发展的基本趋势，随后讨论正式组织的相关概念（任务专业化、命令链、统一指挥原则和控制幅度原则）和发展趋势，从而引出了天然存在的个人与组织自我实现过程中的冲突，在第三章以大篇幅介绍了面对组织中冲突、挫折与失败的个体、群体所产生的适应性行为（有正向也有负向）。对于观察到一些问题的组织管理者也做了一些应对，针对现有企业常用的管理控制、命令式领导和培训、人际关系计划等措施的表面解决深度加剧的影响在第五章和第六章（基层管理者反应）进行了说明举证。这里的很多案例在现实很多企业的工作环境中都可以看到。

  第七章和第八章是现有文献的一些改进观点，聚焦在通过工作扩展（扩大任务和职责范围）、员工为中心式的领导方式和建立内部非正式组织或组织非正式活动有可能起到促进作用，但是因为有部分反例存在，更推荐了解所有方式的忧虑后，采取以实际情况为导向的领导方式来解决所有的困难。

  最后作者在结尾除了总结所有假设外，还给出了组织效力（效能）未来可以考虑衡量的指标和两个研究方向，一个是从组织行为循环性，一个是从组织输入-输出的系统分析的角度。后续我也会继续寻着感兴趣的角度结合现有流行的研究方向梳理更多相关文献。

  这本书出版于1957年，2007年在中国发行第一版，而后未再版，不明白是为啥。

• 玩就玩个实用

  作者：凉风有幸 发布时间：2010-01-01 21:35:52